なぜ、ピクテはこれほど長い間存続し、さらなる成長を続けているのか。それは顧客との厚い信頼関係に基づいて、『どの時代においても彼らの資産をしっかりと管理し最適な投資先に導いてきた』ことにほかなりません。

富裕層ファミリーの資産を何代にもわたって管理・運用してきたピクテの歴史は、言うなれば貨幣価値の下落との闘いでもありました。発行され続けてきた貨幣はその価値が下落し続けてきました。

単純に現金を保有しているだけではその価値が大幅に減価してしまう。時には物価上昇によって、時には自国通貨の下落によって、減価してしまう。

このため、ピクテは顧客の資産を最適な投資先に導くことで守ること、つまり「資産価値の保全」を実践することで、顧客の信頼を獲得してきました。

そして、それを支えるのが長期分散投資という資産管理・運用哲学なのです。

しかし、1981年、ピクテが日本に拠点を開設した当時を振り返ると、分散投資という認識はまだまだ低く、資産運用といえば国内の株式や債券、不動産への投資が主流でした。90年代に入りようやく、日本株が暴落する中で海外の株式投資への関心が高まります。

年金運用による日本株、外国株、日本国債、外債への分散投資が開始されたのもこの頃でした。

私がピクテに入社した2000年頃でもまだ、「日本では株式の長期分散投資は無理かもしれない」という思いがありました。

多くの投資家が短期的な利益ばかりを追い求める状況が続いていたからです。2007年、私はジュネーブのピクテ本社に赴任しました。そして、その間に世界金融危機、いわゆるリーマンショックを経験したことで、顧客の資産を守るとはどういうことなのか、目の当たりにしました。

その体験から、ピクテの徹底した資産保全型バランス運用を日本でも広めたいという思いを強くしたのです。