ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド

愛称:  ポラリス

追加型投信/内外/資産複合    日経新聞掲載名:Gリスクプレ




基本情報

基準日: 2025年04月01日
基準価額 17,861円
前日比 35円
純資産総額 117,277百万円
設定日 2020年06月26日

ピクテの投資カテゴリー

欲張らない
投資
ちょっと
欲張った
投資
育てる
投資
スパイス
投資

じっくりと資産を増やす

10年以上投資できる資金



分配金実績


決算日
分配金
2024/08/15
0円
2023/08/15
0円
2022/08/15
0円
2022/06/27
0円
2021/06/25
0円


分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

パフォーマンス


※基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

    ファンドの特色 パフォーマンス ファンドマネージャー リスク 販売会社一覧 お申込不可日

特色① 主に世界の様々な資産クラスに投資します

特色② 世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行います

特色③ 年1回決算を行います



ウエルスアドバイザーアワード 2年連続受賞



ウエルスアドバイザーアワード
バランス型 部門

“新 NISA 成長投資枠”WA優秀ファンド賞



ウエルスアドバイザーアワード2024
バランス型 部門

“NISA 成長投資枠”WA優秀ファンド賞





「投資信託/バランス比率変動型(標準)」部門
優秀ファンド賞


※アワードの概要等はページ下部をご参照ください。


累計リターン

2025年03月末 累計リターン
1ヵ月 +1.90%
3ヵ月 +1.96%
6ヵ月 +3.59%
1年 +10.54%
3年(年率) +11.01%
5年(年率) -
設定来(年率) +12.91%
設定来 +78.26%

設定日:  2020年06月26日

設定来の当初元本に対する基準価額(分配金再投資後)の騰落率を表示しているため、「投資期間の基準価額と分配金」の値と異なる場合があります。

投資期間の基準価額と分配金

 
基準価額
2005/02/28
10,000円
2020/10/21
2,645円
 
分配金
投資期間累計
12,300円
 
基準価額+分配金
2020/10/21
14,945円
(累計リターン  +49.45%)
 
基準価額(分配金再投資後)
2020/10/21
19,979円
(累計リターン  +99.79%)
購入時手数料、換金時の費用・税金等は考慮していないため、販売会社等が作成・通知する、お客さまが実際に得られる「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)」とは異なります。指定した日付に基準価額の発表が無かった場合、直前の営業日の基準価額が表示されます。

エリック・ロセ
マルチ・アセット(スイス)運用チーム・ヘッド

宗教改革で有名なジャン・カルヴァンにより創設され、現在ではスイスで2番目の規模を誇るジュネーブ大学で経済、金融を学んだ後、スイス銀行コーポレーションでプライベートバンク部門のファンド・マネージャーを6年間勤める。1995年ピクテ入社。スイスの資産を中心としたファンドをはじめとするマルチ・アセット・ファンドの運用に従事。全世界で投資信託の分析・情報提供を手がけるリッパー社より、運用するスイス・マルチ・アセット・ファンドが2014年を含め過去数回ベスト・ファンド賞を受賞。

ジュネーブ大学卒業(商学、産業技術)

スイス投資プロフェッショナル・トレーニング・センター(CFPI/AZEK)修了

運用経験年数 35年
スティーブ・ドンゼ
運用本部
副本部長

スイス外務省政策アナリストを経て、2004年からスイス銀行協会にて経済アドバイザー・ヘッドを3年間務める。スイス紙「Le Temps」のレギュラー経済コラムニストとして執筆する。2007年5月ピクテ・アセット・マネジメント入社。スイス・マルチ・アセット・チームのシニア・マクロ・ストラテジストおよびマルチ・アセット・フレキシブル戦略運用共同責任者を務める。ピクテ・ストラテジー・ユニットのメンバーを務めており、ピクテ・アセット・マネジメントの運用戦略決定に携わる。 2022年8月ピクテ・ジャパンに異動、運用・商品本部副本部長に就任。   

国際・開発研究大学院修士、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス博士(PhD)

運用経験年数 21年
※上記ファンド・マネージャーの運用助言を受け、ピクテ・ジャパン株式会社が運用を行います。

ファンドの基準価額は、実質的に組入れている有価証券等の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の 下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による 損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

  • 価格変動リスク・信用リスク
  • 為替に関するリスク・留意点
  • カントリーリスク
  • 流動性リスク

※投資リスクについて詳しくは交付目論見書をご確認ください。

    銀行等 証券会社

株式会社あいち銀行
株式会社鹿児島銀行 (委託金融商品取引業者 九州FG証券株式会社)
株式会社北九州銀行
株式会社京都銀行
株式会社京都銀行 (委託金融商品取引業者  京銀証券株式会社)
株式会社きらぼし銀行
株式会社きらぼし銀行 (委託金融商品取引業者 きらぼしライフデザイン証券株式会社)
株式会社佐賀銀行
株式会社三十三銀行
株式会社七十七銀行
株式会社徳島大正銀行
株式会社鳥取銀行
株式会社肥後銀行 (委託金融商品取引業者 九州FG証券株式会社)
株式会社百十四銀行
株式会社広島銀行
PayPay銀行株式会社
株式会社北陸銀行
株式会社北海道銀行
株式会社もみじ銀行
株式会社山口銀行
株式会社UI銀行 (委託金融商品取引業者 きらぼしライフデザイン証券株式会社)(オンラインサービス専用)

あかつき証券株式会社
池田泉州TT証券株式会社
株式会社SBI証券
岡三証券株式会社
九州FG証券株式会社
京銀証券株式会社
きらぼしライフデザイン証券株式会社
ぐんぎん証券株式会社
静銀ティーエム証券株式会社
七十七証券株式会社
大和証券株式会社
ひろぎん証券株式会社
マネックス証券株式会社
楽天証券株式会社
ワイエム証券株式会社


各国の事情等により休業日等が突然変更される場合があります。
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。
詳しくは販売会社にご確認くださいませ。




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2023/04/12
タイトル IMFは世界経済を不安定な回復と分析 タグ
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2023/04/11
タイトル 半導体輸出管理が示すインフレの構造化 タグ
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2023/04/10
タイトル 米国株式市場に見る「不穏な株価形成」 タグ
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2023/04/10
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2023/04/04
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2023/04/04
タイトル 日本のインフレは収束したか? タグ
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2023/03/28
タイトル 安全資産への資金退避が加速 マネー委縮に警戒 タグ
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2023/03/28
タイトル 金融不安の下でのFRBによる利上げ タグ
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2023/03/24
タイトル クレディ・スイスAT1債全損の動揺の行方 タグ
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2023/03/22
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2023/03/20
タイトル リーマン・ショックを超えたFRBの流動性供給額 タグ
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2023/03/20
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2023/03/14
タイトル SVB破綻の余波 金融不安は払拭されたのか? タグ
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2023/03/14
タイトル 長期的な投資対象としての金 タグ
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2023/03/13
タイトル 米SVB、シグネチャー銀行:金融混乱の背景と波及 タグ
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2023/03/07
タイトル 「嵐の前の静けさ」か?米国金融環境は依然緩和的 タグ
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2023/03/07
タイトル 出生数80万人割れの投資戦略 タグ
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2023/02/27
タイトル 米国マネー・サプライから米国株を読み解く タグ
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2023/02/14
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2023/02/13
タイトル 米国株の「ゴールデン・クロス」は強気シグナルなのか? タグ
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2023/02/07
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2023/02/06
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2023/02/01
タイトル IMF世界経済見通し、悲観色は薄まったが タグ
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2023/01/31
タイトル 春闘はポジティブなサインなのか? タグ
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2023/01/27
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2023/01/20
タイトル 6月解散・7月総選挙のシナリオ タグ
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2023/01/19
タイトル 米ミーム株に漂う陶酔感 タグ
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タイトル インフレ継続の背景となる人手不足 タグ
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2023/01/11
タイトル 米インフレ・ピークアウト観測の「死角」 タグ
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2022/12/19
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2022/12/16
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2022/12/02
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2022/11/30
タイトル 逆CPIショックは賞味期限間近?米国株のリスク要因 タグ
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2022/11/29
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2022/11/25
タイトル 急落した暗号資産の考え方 タグ
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2022/11/24
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2022/11/22
タイトル ドイツの生産者物価は市場予想を大幅に下回る タグ
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2022/11/21
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2022/11/14
タイトル インフレ・ピークアウト期待が再燃 注目ポイントは? タグ
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2022/11/14
タイトル パンデミック前の水準に戻ってきた金需要と、記録的な金購入に動く世界の中央銀行 タグ
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2022/11/11
タイトル 欧州で確認したウクライナ紛争後のESG タグ
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2022/11/04
タイトル 大型経済対策の招く成長率の低下 タグ
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2022/10/28
タイトル 悪い円安 タグ
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2022/10/24
タイトル 米国債の変動率と流動性が悪化 金利上昇スパイラルを誘発か? タグ
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タイトル 円安は止められない タグ
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タイトル 米インフレ期待が再加速 ここ数日の米国株式市場は「五里霧中」 タグ
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タイトル 「炭鉱のカナリア」か?米国株全体の業績見通しに先行する指標 タグ
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2022/09/30
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2022/09/26
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2022/09/21
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2022/09/20
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タイトル 米10年実質金利が上昇基調 米国株は依然として「逆金融相場」か?  タグ
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2022/07/04
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2022/06/28
タイトル 分散型金融(DeFi)と暗号資産市場の下落 タグ
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タイトル 米国株式市場のかく乱要因 ADPと非農業部門雇用者数の不協和音 タグ
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2022/05/30
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2022/05/24
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2022/04/20
タイトル IMF世界経済見通し、今後の苦境が浮き彫りに タグ
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タイトル こちらも注目、ECB議事要旨 タグ
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2022/04/04
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タイトル ブラジルレアル、足元は堅調 タグ
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2022/03/28
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2022/03/22
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2022/02/28
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タイトル 円が地盤沈下するリスク タグ
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2022/01/31
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タイトル FRBようやくデジタルドル(中央銀行デジタル通貨)報告書公表 タグ
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2022/01/26
タイトル IMF、22年の世界の成長率見通しを下方修正 タグ
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2022/01/14
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2022/01/04
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2021/12/20
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2021/12/17
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2021/12/13
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2021/12/10
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タイトル 米国年末商戦の行方は?今年は異例の対応続き タグ
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2020/12/08
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2020/12/04
タイトル 金価格の上昇トレンドに、変化なし タグ
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2020/11/17
タイトル 新型コロナ 第3波のインパクト タグ
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2020/11/12
タイトル ~Mega Trend 2050~ 急加速する「クリーン・エネルギー・シフト」 今、押さえるべき8つのポイント タグ
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2020/10/28
タイトル コロナが変えた、新興国の金融政策ツール タグ
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2020/10/14
タイトル IMF、今年の世界経済見通しを上方修正するも、慎重な一面 タグ
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2020/10/07
タイトル あのIMFが財政政策拡大に期待を示す? タグ
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2020/09/17
タイトル FOMC、正常化に向けた準備 タグ
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2020/09/15
タイトル 最近の原油価格の変動要因は? タグ
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2020/09/01
タイトル 再び脚光を浴びる地球温暖化問題 タグ
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2020/09/01
タイトル パウエルFRB議長講演と安倍首相辞任で埋もれた好材料 タグ
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2020/08/18
タイトル 金とドルの関係について タグ
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2020/08/14
タイトル 長期投資でハマりやすい投資バイアスとは? タグ
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2020/07/27
タイトル デジタル社会の進展 タグ
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2020/07/22
タイトル 米国株か?世界株か? タグ
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2020/07/21
タイトル ダンベル型投資 タグ
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2020/07/10
タイトル バリュー投資ノススメ タグ
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2020/06/30
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2020/06/25
タイトル IMF世界経済見通し、何よりも感染を恐れる タグ
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2020/06/23
タイトル 新型コロナウイルスアップデート タグ
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2020/06/18
タイトル コロナウイルス危機とスタグフレーション タグ
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2020/06/15
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タイトル コロナを反映した世界銀行の経済見通し タグ
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タイトル 経済活動の制限緩和に伴い期待指数は市場予想を上回る タグ
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2020/05/19
タイトル 原油価格の行方 タグ
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2020/05/15
タイトル 新興国支援の落とし穴 タグ
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2020/05/12
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2020/04/28
タイトル 金はなぜ買われているのか? タグ
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2020/04/27
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2020/04/27
タイトル 金融緩和と財政出動が金相場の追い風に タグ
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2020/04/24
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2020/04/24
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タイトル 新型コロナで株価が大きく変動、過去の急落時との時系列比較 タグ
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タイトル 原油価格暴落の衝撃 今後の注目点は? タグ
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タイトル 深刻な景気後退を示したIMFの世界経済予想 タグ
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2020/04/07
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2020/04/07
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2020/04/03
タイトル 最近の格付け動向は格下げ一色 タグ
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2020/04/03
タイトル 新型コロナウイルスショックの先 通貨価値編 タグ
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2020/04/03
タイトル コロナショックで陥りやすい投資家の非合理的な行動 タグ
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2020/03/31
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タイトル IMFの新興国への関与が想定される タグ
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2020/03/24
タイトル 東京オリンピックの行方 タグ
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2020/03/19
タイトル 恐慌への入り口~世界公益株式投資何をみるべきか タグ
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2020/03/18
タイトル 金はいつ反転するのか タグ
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2020/03/16
タイトル 新型コロナショックによる金融危機回避の鍵は何か タグ
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2020/03/16
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2020/03/13
タイトル 大型不況か、それともバブルか? タグ
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2020/03/13
タイトル コロナショックで忍び寄る「信用収縮の連鎖」 タグ
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2020/03/13
タイトル 新型コロナウイルスで株価下落、過去の急落時との比較 タグ
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2020/03/09
タイトル 原油価格急落と、懸念される影響 タグ
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タイトル 新型コロナウイルスで警戒すべきトリプル・ショック タグ
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タイトル 新型コロナで緊急利下げ、「有事の金」の格言は生きているか タグ
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2020/03/05
タイトル 新型コロナウイルス懸念、具体化する経済政策 タグ
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2020/03/03
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タイトル 新型コロナウイルス感染拡大を受け主要中銀が協調姿勢 タグ
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2019/11/15
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2019/10/17
タイトル 他の資産と違った動きをする「金」を持つ意味 タグ
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2019/10/16
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2019/10/16
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2019/09/11
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2019/09/10
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2019/08/29
タイトル 金融政策に大きな期待はできない タグ
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2019/08/26
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2019/08/21
タイトル ディフェンシブ株式とESG投資の関連 タグ
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2019/08/21
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2019/08/15
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2019/08/06
タイトル リスク回避の動きの中、円高が進む タグ
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2019/07/31
タイトル ロシア中銀に見る、新興国利下げ期待の理由 タグ
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2019/07/24
タイトル IMF世界経済見通し、依然下振れリスクを警戒 タグ
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2019/07/18
タイトル デジタル通貨リブラ、公表して1ヵ月、非難はやまず タグ
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2019/07/11
タイトル 資金動向に見る不動産投資の最新動向 タグ
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2019/06/14
タイトル テクノロジー・セクター:長期的な投資魅力に変化なし タグ
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2019/06/05
タイトル 世界銀行が経済見通しで気にしていること タグ
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2019/06/05
タイトル 自然エネルギー革命がもたらす公益業界の知られざる注目点 タグ
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2019/06/03
タイトル 森林資源への投資の魅力 タグ
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2019/05/27
タイトル 市場の転換点で見直したい資産株の魅力 タグ
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2019/05/20
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2019/04/16
タイトル 中央銀行デジタル通貨、その1 タグ
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2019/04/10
タイトル IMF、世界経済に懸念を示し続ける タグ
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2019/03/27
タイトル グローバル・マーケット・ウォッチ:ポピュリズム(大衆迎合主義)とどう向き合うか タグ
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2019/03/26
タイトル グローバル・マーケット・ウォッチ:見通しは良くない~逆イールドカーブが株式市場にもたらすもの タグ
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2019/03/26
タイトル グローバル・マーケット・ウォッチ:水関連市場への高度なアプローチ タグ
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2019/03/25
タイトル グローバル・マーケット・ウォッチ:ハイイールド債券とは一味違うレバレッジド・ローン タグ
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2019/03/22
タイトル バイオジェンがアルツハイマー病治療薬候補の治験を中止 タグ
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2019/03/19
タイトル 世界株式投資戦略~主要資産のボラティリティが同時低下~ タグ
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2019/03/14
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2019/03/07
タイトル OECD世界経済見通し、影響は米中にとどまらず タグ
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2019/02/26
タイトル OECD、社債市場に警告の中身 タグ
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2019/02/18
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タイトル グローバル・マーケット・ウォッチ:効果的な金への投資 タグ
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タイトル ECB政策理事会を目前に控えた準備 タグ
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2019/01/22
タイトル IMF、世界経済見通しを数字以上に懸念する理由は? タグ
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お知らせ

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2025/01/06
タイトル 弊社ファンドの購入および換金申込みの受付け中止のお知らせ タグ
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2024/12/16
タイトル ぐんぎん証券株式会社が2024年12月16日より 新たに「ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 愛称:ポラリス」他、 計3ファンドの取り扱いを開始 タグ
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2024/11/18
タイトル 株式会社京都銀行及び京銀証券株式会社が2024年11月18日より 新たに「ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型) 愛称:ノアリザーブ1年」他、 計4ファンドの取り扱いを開始 タグ
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2024/11/05
タイトル 株式会社百十四銀行が2024年11月5日より新たに 「ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 愛称:ポラリス」の取り扱いを開始 タグ
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2024/10/16
タイトル 九州FG証券株式会社が2024年10月16日より新たに 「iTrustインド株式」他、計2ファンドの取り扱いを開始 タグ
日付
2024/01/04
タイトル 株式会社徳島大正銀行が2024年1月4日より新たに 「ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 愛称:ポラリス」の取り扱いを開始 タグ
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2023/12/04
タイトル 株式会社三十三銀行が2023年12月4日より新たに 「ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 愛称:ポラリス」の取り扱いを開始 タグ
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2023/11/27
タイトル あかつき証券株式会社が2023年11月27日より新たに 「ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 愛称:ポラリス」の取り扱いを開始 タグ
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2023/10/02
タイトル 株式会社佐賀銀行が2023年10月2日より新たに 「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型)」他、 計3ファンドの取り扱いを開始 タグ
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2023/10/02
タイトル 池田泉州TT証券株式会社が2023年10月2日より新たに 「ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 愛称:ポラリス」の取り扱いを開始 タグ
日付
2023/10/02
タイトル マネックス証券株式会社が2023年10月2日より新たに 「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型)」他、 計5ファンドの取り扱いを開始 タグ
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2023/09/15
タイトル 愛知銀行が2023年9月15日より新たに 「ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 愛称:ポラリス」他、 計2ファンドの取り扱いを開始 タグ
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2023/04/03
タイトル 大和証券が2023年4月3日より新たに 「ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) 愛称:ノアリザーブ」他、 計8ファンドの取り扱いを開始 タグ
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2022/11/30
タイトル 山口銀行、北九州銀行及びもみじ銀行が、2022年11月30日より新たに 「ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) 愛称:ノアリザーブ」他、 計5ファンドの取り扱いを開始 タグ
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2022/10/11
タイトル 北陸銀行が2022年10月11日より新たに 「ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 愛称:ポラリス」の取扱いを開始 タグ
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2022/10/03
タイトル ひろぎん証券が2022年10月3日より新たに 「ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 愛称:ポラリス」の取扱いを開始 タグ
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2022/09/26
タイトル 岡三証券が2022年9月26日より新たに 「ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 愛称:ポラリス」の取扱いを開始 タグ
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2022/09/06
タイトル 七十七証券が2022年9月6日より新たに 「ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 愛称:ポラリス」他、 計2ファンドの取扱いを開始 タグ
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2022/07/27
タイトル ワイエム証券が2022年7月27日より新たに 「ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 愛称:ポラリス」の取扱いを開始 タグ
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2022/07/19
タイトル 鳥取銀行が2022年7月19日より新たに 「ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) 愛称:ノアリザーブ」他、 計3ファンドの取扱いを開始 タグ
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2022/07/19
タイトル 七十七銀行が2022年7月19日より新たに 「ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 愛称:ポラリス」他、 計2ファンドの取扱いを開始 タグ
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2022/06/07
タイトル きらぼしライフデザイン証券が2022年6月7日より新たに 「ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド 愛称:アルテ」他、 計3ファンドの取扱いを開始 タグ
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2022/06/07
タイトル きらぼし銀行が2022年6月7日より新たに 「ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 愛称:ポラリス」他、 計2ファンドの取扱いを開始 タグ
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2022/05/16
タイトル 中京銀行が2022年5月16日より新たに 「ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド 愛称:クアトロ」他、 計2ファンドの取扱いを開始 タグ
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2022/04/04
タイトル 北海道銀行が2022年4月4日より新たに 「ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) 愛称:ノアリザーブ」他、 計3ファンドの取扱いを開始 タグ
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2022/03/25
タイトル 「ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド」 ファンド愛称の変更、運用助言会社の追加および決算日の変更について タグ
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2022/03/16
タイトル 弊社ファンドにおける「ロシアの株式・債券・通貨」の保有状況について タグ
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2022/03/01
タイトル 米国財務省外国資産管理室(OFAC)によるロシア制裁銘柄の有価証券保有状況について タグ
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2022/02/28
タイトル 弊社ファンドにおける「ロシアおよびウクライナの株式・債券・通貨」の保有状況について タグ
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タイトル ジャパンネット銀行が、弊社のファンド計14本を 2020年9月30日より取扱い開始 タグ
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2020/09/04
タイトル 四国銀行が 「ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド(愛称:バーゲンハンター)」を 2020年9月8日より取扱い開始 タグ
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2020/07/20
タイトル 静銀ティーエム証券が 「ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド(愛称:バーゲンハンター)」を 2020年7月20日より取扱い開始 タグ
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2020/06/02
タイトル -コロナ後を見据え、進化する資産運用- 「リスクプレミアム」に着目する利回りゼロ時代の新たな分散投資 「ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド(愛称バーゲンハンター)」を2020年6月2日より募集開始 タグ
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ウエルスアドバイザーアワード「“新 NISA 成長投資枠”WA優秀ファンド賞」 は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、ウエルスアドバイザーが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は国内公募追加型株式投資信託のうち、2023年12月29日における『NISA成長投資枠登録のアクティブファンド』を選考対象として独自の分析に基づき、各部門別に総合的に優秀であるとウエルスアドバイザーが判断したものです。バランス型 部門は、選考対象ファンドのうち、同年11月末において当該部門に属するファンド299本の中から選考されました。

※ウエルスアドバイザー株式会社(旧モーニングスター株式会社)
1998年3月27日の設立以来、約25年にわたり、国内の投資信託を中心とした金融商品評価事業を行ってまいりました。2023年3月30日付で米国Morningstar,Inc.へブランドを返還し、以降、引き続き中立・客観的な立場で、投信評価事業をウエルスアドバイザー株式会社で行っております。


ウエルスアドバイザーアワード2024「“NISA 成長投資枠”WA優秀ファンド賞」 は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、ウエルスアドバイザーが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は国内公募追加型株式投資信託のうち、2024年12月30日における『NISA成長投資枠登録のアクティブファンド』を選考対象として独自の分析に基づき、各部門別に総合的に優秀であるとウエルスアドバイザーが判断したものです。バランス型 部門は、選考対象ファンドのうち、同年12月末において当該部門に属するファンド327本の中から選考されました。

※ウエルスアドバイザー株式会社(旧モーニングスター株式会社)
1998年3月27日の設立以来、約25年にわたり、国内の投資信託を中心とした金融商品評価事業を行ってまいりました。2023年3月30日付で米国Morningstar,Inc.へブランドを返還し、以降、引き続き中立・客観的な立場で、投信評価事業をウエルスアドバイザー株式会社で行っております。


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